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英俊少年海因切自幼丧母，与父亲卡尔相濡以沫，生活平静而幸福。海因切的外公实业家贝特霍德因反对卡尔与女儿的婚约而与其父子一刀两断。银行行长的儿子为敲诈贝特霍德，偷走银行的十二万元，栽赃到卡尔头上，而贝特霍德对此不闻不问，卡尔因此被捕入狱。海因切在律师的帮助下，寄养在外公家中。
贝特霍德渐渐喜欢上了聪明的海因切，一曲《最后的玫瑰》使他在女儿和外甥间找到了重合的焦点，海因切给险郁古怪的贝特霍德冰冷的生活带来了一抹阳光。一次偶然的机会海因切得知事情的真相，在艾伦和警察帮助下，追拿到罪犯。真相大白，海因切甜美的歌声在五光十色的游乐场上空回荡……
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