有型的tae-sik (yoo dong-geun饰)乃街上的小混混， bonehead (lee moon-sik饰)fencer (choi ryung饰)则是他的手下。一天，他们拾到一盒有关总统与政治家不合法收受贿款之交易的录像带，还有警探的证件。与此同时，他们手上的录像带忽然不见了！tae-sik一行三人便开始假冒警察，谁知他们对当地黑道的认识，令他们出色的表现在警界成名。正当他们正质疑是否转行，改邪归正时，影碟店的dong-moo (lee sung-jin饰)取到那盒影带，tae-sik及手下勒索dong-moo，誓死要夺回它，奈何此时它再次不翼而飞，dong-moo在苦无计策下唯有与tae-sik等合作，究竟他们可否找回它呢﹖
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